印度耐火材料行业的问题与新发展

印度耐火材料行业由大约十几家大型耐火材料企业、30家中型及大约200家小型耐火材料企业组成，因此，印度耐火材料行业存在着激烈的竞争。

印度是耐火材料的主要消费国。2018年，印度超过日本成为全球第二大产钢国，2018年粗钢产量达1.065亿吨，年增长率约5%，其2019年粗钢产量也呈增长态势，达到1.112亿吨。此外，2018年印度的水泥产量也强劲增长70%，从2.976亿吨增长到5.02亿吨，成为仅次于中国的全球第二大水泥生产国。

虽然印度高温行业发展态势强劲，对耐火材料的需求增多，但印度耐火材料生产商的定价能力仍受到行业分散结构的限制。此外，由于印度政府征收的进口关税较低，进口耐火材料的增加为许多耐火材料用户提供了一个简单且具有成本效益优势的选择。

印度耐火材料生产商也抱怨国内原材料供应方面存在持续的问题，印度大量生产的耐火矿物相对较少。多数业内人士认为，这是一个关键因素，如果原料问题被解决，可以使印度的耐火材料行业发生变革。

印度2017财年的耐火材料进口额从上年的180亿卢比猛增40%，至253亿卢比；2018财年的耐火材料进口额同比增幅达49%，达到376亿卢比。

印度耐火材料制造者协会（IRMA）前主席Hakim Uddin Ali说，印度耐火材料公司在国内缺乏原材料是进口量上升的主要原因之一。"国内耐火材料生产商不得不进口耐火原料，"他说，"甚至耐火材料成品也在进口，因为有时进口产品比印度国内生产的更便宜"。

印度耐火材料生产商高度依赖进口高品位氧化铝、铝土矿、菱镁矿和碳化硅等关键原材料，其中大部分来自中国。

Kamal Sarda是总部位于加尔各答的IFGL耐火材料公司的首席执行官，他说"公司将近40%的原材料需要从中国进口，原材料供应方面目前不存在挑战，但价格波动问题可能存在挑战"。IFGL耐火材料公司在奥迪沙州和全球各地都有生产厂，包括英国、中国、美国和德国。

对应于印度耐火材料原材料供应链的缺口，一些公司已经开始利用这一机会进行扩产。2018年，全球氧化铝产品领导者安迈公司（Almatis）开始在西孟加拉邦法尔塔（Falta）新建一个板状氧化铝厂，为印度耐火材料市场提供服务。该公司押注印度对板状氧化铝需求的上升，因为用户越来越多地选择使用优质氧化铝的长寿命产品。

更多的公司已经开始利用下游的机会，在过去的两年里，印度耐火材料的产能出现了有史以来最大的扩张。2019年5月，Dalmia Seven--Dalmia Bharat集团和斯洛文尼亚Seven耐火材料公司的合资企业，在中央邦投产一条不定形生产线。该生产线自动化程度高，能够精确计量原料，实现高效高品位耐火材料生产。该厂将Dalmia Seven公司在印度的耐火材料生产能力提高到45000吨/年，使其成为当地重要的市场参与者。

2019年1月，Dalmia Bharat集团以1500万欧元收购了德国特种耐火材料制造商GSB集团的耐火材料业务。

此外，印度国内的一些公司也进行了投资扩产。IFGL公司在东部沿海安得拉邦的Visakhapatnam新建了一个绿地耐材制造厂，并在西北部古吉拉特邦的坎德拉经济特区扩建一个耐火材料厂。

2018年，Orient耐火材料厂将位于拉贾斯坦邦比瓦迪工厂的等静压产品的装机产能增加了2400吨/年，总产能达到11700吨/年。

国外大型耐材企业2019年收入排名出炉

根据各企业公布的财报数据及相关调查了解，2019年全球耐火材料企业中，奥镁集团仍以228.4亿元人民币的绝对优势占据全球耐火材料企业销售排行榜的首席；维苏威以156.5亿元人民币的金额排名第二；益瑞石（高温材料及解决方案部门）以154.4亿元人民币排名第三。圣戈班、摩根耐火、浦项耐火、黑崎播磨五家企业2019年耐材相关业务的销售收入相差不大，基本都在90亿~100亿元人民币的档位之间；品川耐火公司以不足80亿元人民币的金额排名第八位。俄罗斯镁业、雷法集团的销售收入以50亿~60亿元人民币的水平占得全球耐材前十强的最后两席。此外，朝鲜耐火、美国HWI的销售收入以微弱差距分别位列第十一和十二位。值得注意的是，各大耐材企业2019年的销售收入绝大多数都较2018年有所下滑，除各企业自身不同情况的原因外，2019年全球耐材行业下游需求萎缩成为共性因素。