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2018年全国耐火材料行业生产运行情况及2019年耐火材料市场预测分析

2019年03月21日 14:25 耐火材料网 徐殿利/文

导读:2018年,根据协会统计全国耐火材料产量2345.22万吨,同比增长2.30%。

四、耐火材料及主要下游行业运行特点

(一)耐火材料行业运行特点

1、耐火材料产量小幅增长

  2018年全国耐火材料产量在连续四年下降的运行态势下有所增长,同比增长2.30%;其主要原因是主要下游行业运行均呈现增长态势,耐材市场需求加大。特别是硅砖市场需求增加幅度较大,产量同比增长39.97%;镁质耐火制品产量同比增长29.95%,除市场需求增长外,出口量增幅较高,补2017年库存也是主要因素之一。

2、出口贸易额再创历史新高,出口贸易质量明显提升。

  2018年耐火原料及制品出口贸易额首次突破40亿美元,达41.69亿美元,再创历史新高;耐火原料出口贸易额也首次突破20亿美元。呈现了出口贸易额增幅高于出口量增幅的良好局面,出口贸易质量明显提升。

2010-2018年原材料出口量和贸易额情况表

年度

耐火原料

耐火制品

耐火原材料

出口量/万吨

贸易额/亿美元

出口量/万吨

贸易额/亿美元

出口量/万吨

贸易额/亿美元

2010

390.48

18.93

179.28

11.55

569.76

30.48

2011

333.11

20.46

195.38

14.08

528.5

34.54

2012

326.29

16.55

203.97

15.74

530.27

32.3

2013

325.79

15.94

176.91

13.98

502.71

29.92

2014

379.86

17.96

186.23

15.34

566.09

33.3

2015

344.62

15.43

171.81

13.59

516.43

29.03

2016

356.35

15.48

164.07

11.03

520.42

25.65

2017

469.49

18.02

169.46

12.74

638.95

30.76

2018

454.95

22.93

180.54

18.76

635.49

41.69

(1)耐火原料出口贸易呈现出口量下降,出口贸易额高幅增长的良好局面。

  2018年,耐火原料出口量同比降低3.10%,出口贸易额高幅增长27.25%,比出口量增幅高30.35个百分点。

  特别是电熔镁砂、烧结镁砂、天然鳞片石墨和耐火铝粘土出口贸易额增幅比出口量增幅分别高64.77、73.19、36.31和22.37个百分点。

(2)耐火制品出口贸易高幅增长

  2018年,耐火制品出口量同比增长6.54%,出口贸易额高幅增长47.28%,比出口量增幅高40.74个百分点。其中碱性耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高52.32个百分点;铝硅质耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高23.27个百分点;其它耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高14.45个百分点。

  碱性耐火制品出口量占耐火制品出口总量(不含不定形耐火材料)的53.56%。

(3)耐火原料及制品出口平均价格全面上涨

  2018年,全国耐火原材料出口综合平均价格同比增长36.29%,其中耐火原料出口平均价格同比增长31.32%;耐火制品出口平均价格同比增长38.25%。

  其中主要耐火原料烧结镁砂、电熔镁砂、耐火铝粘土、棕刚玉和天然鳞片石墨出口平均价格同比分别增长65.42%、52.94%、29.03%、22.66%和41.08%。

  碱性耐火制品、铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口平均价格同比分别增长48.81%、23.13%和10.49%。

(二)主要下游行业运行特点

1、产量持续增长

  2018年,主要下游行业产量保持平稳、持续增长。全国粗钢、水泥、平板玻璃和有色金属产量分别同比增长6.6%、3.0%、2.1%和6.0%。粗钢产量突破9亿吨,又创历史新高。

2、产品价格高位波动运行

  2018年,主要下游行业产品价格总体高位运行,年末呈下降趋势。

  钢材综合价格指数平均为115.8点,同比增长7.6%。上半年基本稳定在110~120点,7月起价格持续上涨,至11月钢材价格开始快速下跌,截至12月底跌至107.1点,较年内最高点下降13%。

  全国通用水泥平均出厂价格396.7元/吨,同比增长22%;平板玻璃平均出厂价75.7元/重量箱,同比增长3.5%。

  有色金属行业铜、铅平均价格同比分别上涨2.9%和4.1%,涨幅同比回落26个和22个百分点,铝、锌平均价格同比下降1.8%和1.7%。

3、经营质量明显提高

  2018年,主要下游行业除有色金属行业效益下降外,其它行业经济效益明显提高,创历史最好水平。

  钢铁行业主营业务收入7.65万亿元,同比增长13.8%;实现利润4704亿元,同比增长39.3%。其中重点大中型钢铁企业主营业务收入4.13万亿元,同比增长13.8%;实现利润2863亿元,同比增长41.1%,利润率达到6.93%。

  水泥主营业务收入8823亿元,同比增长25%,实现利润1546亿元,增长114%;平板玻璃主营业务收入761亿元,同比增长7.2%,实现利润116亿元,增长29.1%。

  有色金属企业主营业务收入5.43万亿元,同比增长8.8%;实现利润1855亿元,同比下降6.1%。其中采选业利润416亿元,同比持平;冶炼和加工业实现利润分别为679和756亿元,同比下降10.2%和5.6%。特别是铝行业实现利润同比下滑40.1%。

(三)耐火材料重点企业经营情况简要分析

  2018年,通过对68家耐火材料重点企业经营状况调研显示,各项经济技术指标延续了2017年的增长运行态势持续增长。

  耐火材料产量(含部分耐火原料)942.05万吨,同比增长4.29%;销售收入557.28亿元,同比增长38.67%;实现利润43.72亿元,同比增长96.89%。呈现了销售收入增幅高于产量增幅,实现利润增幅高于销售收入增幅的良好局面,经营质量和生产集中度明显提高,总体运行平稳。但仍存在以下问题:

1、耐火制品生产企业经营质量虽同比增长幅度较大,但实际效益仍然低于全国工业企业平均水平。

  2018年,耐材重点企业实现利润同比增长96.89%,主营业务收入利润率为7.84%,比全国工业企业主营业务收入平均利润率高1.35个百分点,增幅较为可观。但扣除其中纯耐火原料生产企业,60家耐火制品生产企业主营业务收入利润率为6.51%,比全国工业企业平均水平高0.02个百分点。但是耐火制品生产企业中,有些生产企业也有耐火原料生产量。扣除耐火原料和耐材整体承包利润中所含炉衬砌筑施工,炉前日常维护等应获利润,耐火制品的销售利润率虽有所增长,但远低于全国平均水平。

2、亏损企业亏损面有所减少,亏损额增幅较大。

  68家重点企业中亏损企业3家,亏损面4.41%,比上年同期下降了1.65个百分点;但亏损企业亏损额8125万元,同比增长197.73%。

3、应收账款略有增长,但仍然是影响生产企业经营安全的主要因素。

  截止2018年12月末,重点企业应收货款总额137.37亿元,同比增长0.49%。

  68家耐材重点企业中有44家企业应收货款上升,上升企业面为64.71%。其中应收货款同比上升20%的生产企业20家,占应收账款上升企业的45.45%。特别是有9家企业应收货款数额同比上升50%以上。不仅明显增加了生产企业的资金占用和财务成本,也将严重威胁生产企业的经营安全。

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