三、制约我国耐火材料行业发展的主要问题

1、原料矿产资源问题

  虽然我国耐火矿产资源储量丰富，但长期以来对矿产资源规划不合理，重开发而轻保护，滥采滥挖、破坏和浪费现象较严重，如山西、河南的优质铝矾土资源几乎全部配置给了氧化铝行业。这种不合理规划不但造成了资源浪费，也影响到耐火材料行业的产业安全，如山东优质焦宝石已濒于枯竭，锆英砂、铬铁矿等少数特种耐火原料资源缺乏。

  (1)菱镁矿开采存在的主要问题

  一是未能按采矿设计正规开采。在目前开采的矿区中，有的矿区有矿山设计院的开采设计，有的矿区没有开采设计。据不完全统计，近十余年以来，一些有开采设计的矿区没有按开采设计或没有完全按开采设计进行开采，没有开采设计的矿区更是无序开采，滥采乱挖现象严重。这样下去，将造成矿山的服务年限缩短、资源的损失浪费严重。二是剥岩欠账较为严重。由于不按开采设计中确定的“剥采比”或无设计开采，出现了“只采不剥”、“多采少剥”和“采富弃贫”等问题。2004年由中国耐材协会组织对辽宁省12个重点矿区进行调查，经初步测算，剥岩欠账约1.0亿吨左右。矿山采剥失调造成了矿石的品级失调。有的重点整体矿场分别由多家分采，向下挖坑采矿，形成多个露天坑。有的矿区表面无矿可挖，顺矿脉抠洞采矿，严重违反了采矿规程，使回采率大幅降低。还有的矿区级外矿及岩石无序堆放，堆积在已剥岩的矿体上，将造成二次剥岩。

  (2)铝土矿存在的主要问题

  目前，世界已探明耐火铝粘土资源的国家49个，但拥有一水铝石(耐火材料生产所需的优质原料)的只有我国和圭亚那。其他国家均为三水铝石(氧化铝生产所需的优质原料)。我国耐火铝粘土资源主要分布在山西、河南、贵州和广西等省区。当前，在耐火铝粘土的开采、使用和管理方面存在以下主要问题。

  耐火铝粘土资源配置不合理。目前我国的耐火铝粘土资源主体矿块绝大部分配置给氧化铝行业，耐火材料行业多年来只能在小矿体群采的小企业中收购。而在群采过程中，私挖滥采导致浪费现象十分严重。

  经东北大学有色冶金专业的教授测算，以进口的三水铝石为原料，每吨氧化铝的成本为1000~1200元/吨。如用国内的一水铝石生产，每吨氧化铝的成本为1600~1800元/吨，成本增加30%左右。而耐火材料用一水铝石为原料生产比用三水铝石成本则可降低30%左右。

  据了解，国内耐火铝粘土资源之所以绝大部分配置给氧化铝行业，是因为铝工业规模及占GDP比例比耐火材料行业大。但从另一个角度看，若耐火材料工业生产所需原料资源没有保障，所有高温工业的生产都将受到严重影响。

  在制约我国耐火材料工业可持续发展的诸多问题中，资源问题尤为突出，并且正向不断加剧的方向发展，应引起各企业和政府部门的高度关注。如果“十二五”期间资源配置和资源合理开发问题不能得到很好地解决，诸多耐火材料企业将面临“无米之炊”的境况。不但会影响耐火材料产业的安全和地方经济的平衡发展，而且会影响我国高温工业及高温技术的进步，并在一定程度上影响国民经济的平衡发展。

2. 生产集中度低

  由于耐火材料行业生产工艺流程短，建厂投资小，在耐火材料发展过程中一大批中小耐材企业涌现出来，并造成了耐材行业“小、多、散”的状况。按国家统计局统计，2007年全国销售收入大于500万元的耐火原材料企业平均销售收入仅6500万元。经过近几年的重组整合，规模以上企业，即销售收入高于2000万元的企业平均销售收入约为1.0亿元。如果将规模以下小企业计算在内，平均销售收入将更低。我国耐火材料产量占全球总量的65%左右，但世界销售收入前10名企业中没有中国企业。

  按工信部下发的“关于促进耐火材料产业健康可持续发展若干意见”中的发展目标要求，2015年前10家企业产业集中度要达到25%，2020年要达到45%。就目前耐火材料行业现状来看，任重而道远。

3. 耐材行业产能过剩突出，市场无序竞争严重

  耐火材料产能已由“结构性过剩”转变为“全面过剩”，导致产品低价竞销，市场秩序混乱，产品利润空间进一步缩小，且短期内仅靠行业自律难以改变。

  据不完全统计，镁质耐火原料和烧成耐火制品、镁碳砖(含铝镁碳、镁铝碳砖)及连铸用“三大件”、滑板的产能过剩非常严重。

  ①       烧结镁砂产能1100万吨/年，约是全国烧结镁砂产量的2.2倍；电熔镁砂产能360万吨/年，约是全国电熔镁砂产量的2.1倍。

  ②       烧成耐火制品仅山东省、营口市、海城市、新密市、巩义市等地区及阳泉郊区、中钢洛耐公司、山西西小坪等几个大厂，共有隧道窑1127条，梭式窑649座，产能2513万吨，约是全国致密定型耐火制品产量的1.4倍。

  ③       含碳耐火制品(镁碳、铝镁碳和镁铝碳砖)产能360万吨/年(二班生产)，约是全国含碳耐火制品产量的1.2倍。

  ④       31家连铸用“三大件”和滑板生产企业产能分别为18和21万吨，产能大大高于市场需求，导致了连铸“三大件”和滑板的价格大幅下降。例如，板坯连铸侵入式水口从原12万元/吨左右，降到目前的4万元/吨左右；长水口从原4.5万元/吨左右，降到目前1.8万元/吨左右；铝锆碳滑板从原3.5万元/吨，降到目前1.8万元/吨左右等。

  耐火材料市场的产能过剩由来已久。产能过剩必然导致市场竞争加剧，产品价格下降。这使得耐材企业在下游行业利润丰厚的年代也处于微利经营的状况。近年来耐火材料产能进入“全面过剩”，企业利润更是微薄。

 4、缺乏自主创新能力

    由于耐火材料行业的利润水平不断下降，全行业的研发投入增长较慢，研发平台建设落后于目前的形势要求；缺乏公益性的研究机构；研发团队的水平不高，研发的手段还较落后；研发资源的配置不合理，基础研究相对薄弱，创新能力明显不足。同时，研发项目前瞻性不强，生产与应用的衔接不够顺畅，应用过程中的问题解决不够及时精确，难以很好地引领和支撑耐火材料行业今后的发展。