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李永全:中国耐火材料行业未来十年高质量发展方向的思考

2020年11月25日 14:11 耐火材料网 zr/文

三、耐火材料行业存在的问题

    "十三五"期间,中国耐火材料行业取得进步显著,具备由高速发展转向高质量发展的起步条件。其间,以供给侧结构性改革为抓手,全行业在自主创新、产业结构调整、智能制造、绿色发展、完善"以区域承包为特征"的商业模式等诸多方面都取得了长足进步,有力地支撑了我国高温工业的蓬勃发展。期间年均耐火材料产量2365万吨左右,约占世界总产量的66%,耐火材料自给率基本达到100%,基本满足了国民经济和社会发展需要,初步具备了由世界耐火材料制造大国向制造强国转变的产业基础。

    尽管如此,由于行业自身特点以及各种历史原因,导致我国耐火材料行业在发展过程中仍存在很多问题,而且这些问题目前已经严重制约了行业健康发展,主要体现在以下几个方面。

1、产业集中度低

    由于这些年我国国民经济特别是钢铁等高温工业快速发展带来巨大的市场需求,也由于耐火材料行业投资门槛较低,目前耐火材料行业市场竞争主体数量巨大、产品同质化严重、企业的核心竞争力主要体现在低成本的生产能力上面、市场竞争格局较为混乱。企业的科技创新能力不足,导致我国耐火材料行业"大而不强,多而不精" 、"小、散、乱" 的现象严重,产业集中度低。

    据有关部门统计数据,2019年全行业规上耐火制品和耐火原料企业总家数约1958家,主营业务收入2069.2亿元,利润总额128亿元。平均每家企业主营业务收入约1亿元、利润额仅650万元左右。

   据中国耐火材料行业协会统计,耐火材料主营业务收入超10亿元的生产企业16家,超20亿元的企业8家,超过30亿元的企业3家。

    2013年国家工业和信息化部发布了《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》,其中明确了耐火材料行业的发展目标:提高产业集中度,到2020年前10家企业产业集中度提高到45%;而2019年耐火材料销售规模排名前10的制品企业收入合计260亿元,仅占全行业总收入的12.57%,距离工信部的目标相差甚远。

   2019年我国耐火材料行业集中度与最主要的两个下游行业相比相差也较远,钢铁行业前10位企业的产业集中度CR10为36.8%,水泥行业行业前10大企业的集中度CR10为58%。行业集中度越低,其在市场上的话越权就越弱,不能形成规模效应,也会导致耐材行业整体利润率低。

   我国耐火材料行业集中度与国外耐火材料行业相比,差距也很大。奥镁(RHI)和维苏威(VESUVIUS)在欧洲的市占率超过60%,日本黑崎播磨公司(KROSAKI)和日本品川白炼瓦株式会社在日本的市占率达到50%。

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