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一、全国规模以上工业整体运行情况

  2019年6月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.3%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比5月份加快1.3个百分点。从环比看，6月份，规模以上工业增加值比上月增长0.68%。1-6月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%。

 

1、1-6月份，规模以上工业企业实现营业收入50.90万亿元，同比增长4.7%；发生营业成本42.92万亿元，增长5.0%；营业收入利润率为5.86%，同比降低0.43个百分点。

2、1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额2.98万亿元，同比下降2.4%；降幅比1-5月份扩大0.1个百分点。

3、6月末，规模以上工业企业应收票据及应收账款16.61万亿元，同比增长4.4%；产成品存货4.18万亿元，增长3.5%。

二、2019年1-6月耐材行业生产运行情况

1、耐火材料生产情况

  1-6月，同口径比较全国耐材产量911.12万吨，同比降低3.62%。其中致密定形耐火制品565.62万吨，同比降低4.23%；保温隔热耐火制品24.62万吨，同比降低15.22%；不定形耐火制品320.88万吨，同比降低1.48%。主要品种产量见下图。

耐材主要生产省（市）产量情况见下图。

2、耐火原材料进出口贸易情况

  1-6月，全国耐火原材料进出口贸易总额20.23亿美元，比上年同期降低9.59%。其中出口贸易额18.37亿美元，同比下降12.12%；进口贸易额1.86亿美元，同比增长26.47%。

  全国耐火原材料出口总量294.17万吨，同比降低4.84%。其中耐火原料出口量211.46万吨，同比降低5.55%；耐火制品出口量82.71万吨，同比降低2.99%。

（1）主要耐火原料出口情况

2019年1-6月耐火原料出口量情况表

品种 指标	电熔镁砂	烧结镁砂	耐火铝粘土	棕刚玉	白刚玉	石墨	碳化硅
出口量 （万吨）	19.28	49.60	33.63	26.27	14.12	6.07	13.99
同比（%）	-31.71	11.10	-14.20	-3.53	28.20	-12.42	-20.58

（2）耐火制品出口情况

2019年1-6月耐火制品出口量情况表

品种 指标	碱性耐火制品	铝硅质耐火制品	其他耐火制品
出口量（万吨）	42.84	34.19	5.67
同比（%）	-11.22	14.35	-20.04

三、主要下游行业生产运行情况

（一）钢铁行业运行情况

1、中国钢铁行业生产运行情况

  1-6月，全国粗钢产量4.92亿吨，同比增长9.90%，增速同比提高3.85个百分点；钢材产量5.87亿吨，增长11.39%，提高5.42个百分点。各月产量情况见下图。

2、世界钢铁工业生产情况

  1-6月，全球（66个国家和地区合计）粗钢产量9.25亿吨，同比增长4.9%；中国占全球粗钢的53.21%。主要产钢国家和地区粗钢产量情况见下图。

 

 

（二）建材行业生产运行情况

  1-6月，全国水泥产量10.4亿吨，同比增长6.8%；平板玻璃产量4.6亿重量箱，同比增长6.8%。

  1-5月，建材行业完成主营业务收入2.0万亿元，同比增长13.4%，增速高于整个工业8.3个百分点；实现利润1669亿元，同比增长13%；销售利润率8.3%，高于整个工业2.6个百分点。其中，水泥营业收入3666亿元，同比增长18.3%，利润650亿元，同比增长32.7%，销售利润率17.7%；平板玻璃营业收入329亿元，同比增长6.4%，利润45亿元，同比下降23%，销售利润率13.7%。

（三）有色金属行业生产运行情况

  上半年，全国十种有色金属产量2834万吨，同比增长4.3%，增速同比提高1.2个百分点。其中，铜产量452万吨，增长5.8%，回落5.7个百分点；电解铝产量1741万吨，增长2.2%，提高0.6个百分点；铅产量287万吨，增长16.6%，提高7.1个百分点；锌产量282万吨，增长2.3%，提高2.3个百分点。氧化铝产量3719万吨，增长6.7%，提高5.6个百分点。

四、耐火材料及主要下游行业运行特点

（一）耐火材料行业运行特点

1、耐材产量小幅下降

  1-6月，耐火制品产量同比降低3.62%。主要是粘土砖和高铝砖下降幅度较大，分别下降17.04%和11.35%；其它品种产量均有不同程度的增长。特别是炼钢系统用耐火制品增幅较高，其中含碳制品和连铸用功能材料分别增长6.78%和13.20%。

2、出口量和出口平均价格全面下降

  1-6月，耐火原材料出口量和出口综合平均价格同比分别下降4.84%和7.56%。其中耐火原料同比分别下降5.55%和9.17%，耐火制品同比分别下降2.99%和6.65%。

（1）主要耐火原料出口量及出口平均价格变化情况

  2019年1-6月主要耐火原料出口量及平均价格增幅情况表

品种 指标	电熔镁砂	烧结镁砂	耐火铝粘土	棕刚玉	白刚玉	石墨	碳化硅
出口量  同比（%）	-31.71	11.10	-14.20	-3.53	28.20	-12.42	-20.58
平均价格  同比（%）	-11.46	-26.13	-0.99	0.12	-6.15	7.76	5.78

（2）耐火制品出口量及出口平均价格变化情况

  2019年1-6月耐火制品出口量及平均价格增幅情况表

品种 指标	碱性耐火制品	铝硅质耐火制品	其他耐火制品
出口量   同比（%）	-11.22	14.35	-20.04
平均价格  同比（%）	-8.47	-3.51	35.99

 

（二）主要下游行业运行特点

1、产量持续增长

  1-6月，主要下游行业产量仍然保持平稳、持续增长。全国粗钢、水泥、平板玻璃和有色金属产量分别同比增长9.9%、6.8%、6.8%和4.3%。

  特别是粗钢产量增幅较高，其中钢铁工业协会会员企业粗钢产量同比增长5.64%，比全国粗钢产量平均增幅低4.26个百分点；非会员企业粗钢产量同比增长24.08%，比全国粗钢产量平均增幅高14.18个百分点，生产增量占总增量的56.2%。

  上半年，中国粗钢产量占全球粗钢总量的53.21%，全国平均日产粗钢271.92万吨，相当于年产粗钢9.93亿吨水平，粗钢日产呈逐月上升态势，其中4、5、6月连创历史新高。

 

2、钢铁行业产品价格略有下降

  1-6月，水泥等下游行业产品价格相对稳定，钢材价格略有下降，平均价格指数109.48点，同比下降3.6%。

 

3、水泥、平板玻璃行业经济效益稳定增长，钢铁企业效益大幅下滑。

  1-5月，水泥行业实现利润同比增长32.7%，销售利润率高达17.7%；平板玻璃行业利润虽同比下降23%，但销售利润率仍高达13.7%，分别比全国工业企业营业收入利润率高11.84和7.84个百分点。

  上半年，钢铁协会会员企业主营业务利润同比下降30.7%，销售利润率5.1%，同比下降2个百分点，低于全国规模以上工业企业平均利润率0.76个百分点。

（三）耐材重点企业经营情况

  上半年，通过对71家重点耐材企业经营情况调研显示，耐材产量776万吨（含部分耐火原料）同比增长12.29%；销售收入296.87亿元，同比增长6.25%；实现利润25.37亿元，同比降低1.29%，总体平稳运行。

但仍存在以下问题：

1、耐火制品生产企业实际效益仍低于全国工业企业平均水平

  上半年，耐材重点企业销售收入利润率8.89%，比全国工业企业平均利润率高3.03个百分点，其中耐火制品生产企业销售收入利润率6.52%，比全国工业企业平均利润率高0.66个百分点。但如扣除耐材整体承包利润中所含炉衬砌筑施工，炉前日常维护等应获利润，耐火制品的销售利润率远低于全国平均水平。

2、亏损企业亏损额略有增加

  上半年，重点企业中亏损企业4家，亏损面5.63%，亏损企业亏损额2055万元，比上年同期增加558万元。

3、应收账款略有增长，仍是影响生产企业经营安全的主要因素

  6月末，重点企业应收账款总额162.09亿元，同比增长1.5%。

  重点企业中，应收账款上升的企业32家，上升面45.07%。其中上升20%以上的企业32家，上升面30.99%。更严重的是有7家生产企业应收账款同比上升100%以上，不仅增加了生产企业的资金占用和财务成本，也将严重威胁生产企业的经营安全。

五、目前耐火材料经济运行中应注意的几个问题

（一）关于严控菱镁矿开采、镁砂生产总量问题

1、2017年海城严控矿石开采，为提升耐材行业经济运行质量起到了积极的推动作用。

（1）镁质耐火原料价格的上涨推动了耐火制品价格回归到产品的合理价位。

（2）2018年取得了良好的经营成果

2018年是耐材行业经营业绩最好的一年。耐材重点企业销售收入同比增长38.67%；实现利润也有较明显增长，经营质量明显提高。

2、负面影响是镁砂价格的高幅上涨，刺激了一些耐材企业加大了投资力度，盲目扩大生产能力。

一是建设电熔镁砂炉；二是建设镁砂竖窑；三是建设选矿厂（选厂建设如主要考虑矿石的综合利用也无可非议）。

3、严格控制开采总量和镁砂产量的建议

（1）规范、整顿矿山开采秩序

  确立"采剥并举，剥离先行"的采剥方针，辽宁省应制定严密的矿山开采规范并严格管控，按开采设计规定的剥采比和回采率采矿。

（2）对镁砂生产企业严格按辽宁省发布的"镁质耐火材料工业大气污染排放标准执行"，不达标停产改造。

（3）严格控制新增产能

  镁砂产能早已严重过剩，在增加产能势必导致更严重的市场无序竞争。

（二）钢厂搬迁将增加对耐火材料的市场需求

  7月31日，工信部原材料工业司和国家发改委产业发展司联合召开了钢铁产能置换工作座谈会。

  会议一致认为，产能置换对化解钢铁过剩产能，调整产业布局，推动兼并重组和加速钢铁技术装备升级作用明显，是一项行之有效的好政策，应该继续予以执行。

  从近几年各地已公告的钢铁行业产能置换项目来看，拟建钢铁项目粗钢产能近2亿吨，对耐火材料的市场需求无疑是重大利好，耐材生产企业应跟踪市场变化，抓住机遇。

（三）关注炼钢电炉用耐火材料

  上半年，炼钢电炉开工率和产能利用率持续走高，截止至6月20日，全国53家独力电炉钢厂平均开工率77.73%，同比增加13.8%；产能利用率66.46%，同比增加6.25%。

  截止2019年6月，有关机构调研的全国275座电弧炉，产能为1.65亿吨，计划全年新增投产2101万吨，其中已投产642万吨，未投产1459万吨。

  随着我国钢铁蓄集量的不断增加，将推动电炉钢产量的不断增长，电炉用耐火材料需求量将逐步加大。

  由于转炉炼钢引入了溅渣护炉技术，炉龄高且稳定，但炼钢电炉炉龄较低，一般600~700炉左右，低的只有200~300炉左右。因此电炉用耐火材料的质量提升，产品更新和技术发展应引起生产企业和专业院校的关注与重视。

  总之，下一步的经营形势仍有诸多不确定因素，耐材生产企业要在搞好本企业生产经营的同时，持续把2019年作为规范耐材市场秩序，提高产业集中度的工作年，为耐材行业的健康、稳定、可持续发展做出新贡献。